Servizi – Valori Chiasso

Strategie obbligazionarie

Avvalendoci della pluriennale esperienza dei nostri “team di analisti” e di “portfolio managers” indaghiamo la struttura finanziaria degli emittenti nell’intero universo obbligazionario. Tramite dettagliate analisi indipendenti valutiamo il merito di credito di aziende quotate e non quotate, interfacciandoci direttamente con il management, ed effettuando stringenti due diligence regolamentari e normative su prospetti e covenants delle loro emissioni. La nostra approfondita conoscenza dei soggetti emittenti internazionali (approccio bottom-up) si completa con la nostra capacità di analisi del contesto macroeconomico (approccio top down). In tal modo costruiamo portafogli sofisticati ed efficienti attraverso disciplinati processi d’investimento, con l’obiettivo di generare performance risk-adjusted. Copriamo in particolar modo il segmento Corporate Investment Grade, i Subordinati finanziari,i Governativi Globali, gli Emerging Markets Hard e Local Currency e l’High Yield Europeo.

Strategie azionarie high dividend

Il nostro approccio disciplinato agli investimenti nel capitale azionario dei principali emittenti quotati si basa sull’implementazione di strategie d’investimento attive e conservative, con l’obiettivo della preservazione e della crescita del capitale tramite la generazione di performance risk-adjusted. Avvalendoci della pluriennale esperienza dei nostri “team di analisti” e di “portfolio managers” ci focalizziamo in particolare sulla selezione di societá ad elevata capitalizzazione, contraddistinte da elevati dividendi, con potenzialitá di crescita degli stessi e con pay-out non eccessivi senza mai perdere di vista la sostenibilitá dell’erogazione dei dividendi nel tempo. La capacitá di selezionare societá con cash-flow prevedibili e sostenibili, con business models semplici e contraddistinte da bilanci che abbiano elevata qualitá degli attivi e non eccessivamente levereggiati ci permette di costruire portafogli atti a massimizzare la generazione e la sostenibilitá di flussi di income mediante un’accurata gestione del profilo di volatilitá della strategia d’investimento.

Sustainable investing

Elaboriamo strategie d’investimento focalizzate sul Sustainale Investing che integrano, in maniera organica, un’accurata analisi ESG degli emittenti avvalendoci del supporto sia di un team di analisti “ESG” che dei piú sofisticati strumenti di analisi ESG offerti dei principali providers. Riteniamo infatti che con le nostre decisioni d’investimento contribuiamo attivamente al perseguimento di obiettivi non solo finanziari, ma anche agli impatti sociali ed ambientali. I nostri processi di sustainable investing, riflettono quindi l’importanza che riponiamo nel valore della corporate responsibility e si estendono di riflesso anche all’attivitá di stewardship sul capitale dei nostri clienti. L’integrazione delle analisi ESG nei processi d’investimento contribuisce al contenimento dei profili di rischio e di volatilitá dei nostri portafogli.

Fondi Valori

Fondi Lapis

Ricerca

Le ricerca di Valori utilizza le competenze dei nostri analisti “buy-side” e l’expertise del nostro “team di gestione” e si concentra principalmente su quattro canali:

Analisi fondamentale (bottom up) sulla struttura finanziaria degli emittenti che fanno parte del nostro universo di riferimento, con un focus particolare sia sull’analisi del loro merito creditizio che sulla capacità di generare flussi di cassa sostenibili;
Dettagliate analisi macro-economiche (top down), con la costruzione di modelli proprietari, avvalendoci del supporto dei principali independent research providers su scala globale ed organizzando eventi dedicati agli investitori istituzionali per rispondere a loro specifiche esigenze;
Supporto verso le piccole/medie società per quanto concerne la tesoreria e la direzione/pianificazione finanziaria;
Elaborazione di dettagliate e precise analisi ESG di molteplici società su scala globale.

Rivolgiti a info@valam.ch per approfondire e/o utilizzare i contenuti esclusivi di questa sezione.

Competenze

Strategie obbligazionarie

Strategie azionarie high dividend

Sustainable investing

Fondi

Valori Sicav

GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND

SUBORDINATED DEBT FUND

DYNAMIC ALLOCATION FUND

ELITE EQUITY FUND

HEARTH ETHICAL FUND

EQUITY HEARTH ETHICAL FUND

Multilabel Sicav

LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND

LAPIS GLOBAL FAMILY OWNED 50 DIVIDEND YIELD FUND

LAPIS MEDICAL DEVICES

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